526-й год. В этом мире, полном предрассудков и страхов перед неизвестным, порой очень тяжело выживать, особенно, если ты сильно отличаешься от остальных. Не повезло тебе, если ты рождаешься ведьмой. Церковь устраивает на тебя охоту, да и люди не исключение, ведь кто знает, какие ужасы таит в себе ведьминское колдовство? Не повезло тебе, если ты родился получеловеком. Твоя голова имеет огромную ценность среди ведьм, и тебе приходится всю жизнь проводить в бегах, чтобы не оказаться обезглавленным.
Но по великой случайности один зверочеловек, убегая в очередной раз от погони за его головой, натыкается на ведьму Зеро, которая совершенно не похожа на остальных, так пугающих его, ведьм. Девушка разыскивает опасную книгу, которая в плохих руках может довести до уничтожения мира. Но ведьме в одиночку путешествовать очень опасно, Зеро и так трижды пытались сжечь на костре. Поэтому она решает заручиться помощью зверочеловека. Тот явно не в восторге, но делать нечего, ведь она Зеро обещает вернуть ему человеческий облик. Так и начинается история этих путников.