Действие аниме происходит в вымышленной стране Шангри-ла. Это необузданный, но очень мирный край, где несовместимое прекрасно уживается вместе. Здесь живут бок о бок люди и ёкаи, а наука и магия не противостоят друг другу, а наоборот взаимодействуют. Не страна, а настоящий рай! Но, как известно, если где-то чересчур хорошо, значит это нужно испортить. Идеальный баланс этого края был уничтожен таинственным феноменом, из-за которого разбушевались все ёкаи.
Двадцатичетырехлетний Санзо Генджо - буддийский священник. Да не абы какой, а один из первосвященников, коих в Шангри-ла всего пятеро. Выяснилось, что причиной феномена стал некий эксперимент по воскрешению, и группа людей во главе с Санзо отправилась на запад, в сторону Индии, чтобы остановить этот корень зла. Но чем ближе они подбирались к цели, тем сильнее было действие этого феномена, и продвигаться вперёд было всё тяжелее. Помимо этого, членов группы Санзо подстерегала трагическая судьба, берущая своё начало за 500 лет от того момента.